功績主義

核心職責

1. 遵守和監督

- 監控公司保險業務是否遵守《保險條例》及香港保險業監管局（IA）發佈的相關規則。

- 執行公司與監管機構之間的溝通，處理來自IA的查詢和報告要求。

2. 行政和運作管理

- 監控日常保險運作的行政功能，包括保單審查、續保管理及索償追蹤。

- 建立並優化內部合规流程，如客戶賬戶管理、文件檔案管理和數據統計。

3. 队伍管理和培訓

- 管理由許可技術代表（TR）組成的團隊，確保他們的業務活動符合規則，並組織內部合规培訓。

- 參與績效評估和團隊建立，以提高運作效率。

4. 客戶和渠道關係維護

- 解釋保險產品（例如長期保險、MPF）給客戶，並與保險公司、銀行、仲介機構和其他渠道保持合作關係。

工作要求

1.基本資格

- 教育背景: 學士學位或上學歷，尤以金融、經濟、會計或其他相關領域為主。

- 許可證：必須持有由香港IA發佈的RO許可證。

2. 工作經驗

- 行業經驗: 至少五年連續的保險行業經驗，具有保險經紀公司、代理公司或獨立財務顧問(IFA)的背景。

- 管理經驗：超過2年團隊管理經驗，包括監督下屬和優化業務流程。

3. 其他要求

- 推薦信：需要一封來自現任或前任雇主的推薦信，說明工作表現和遵守記錄。