兆添Tim

財務策劃顧問｜招聘職位描述（專業、簡潔、可直接發布）

職位名称

財務策劃顧問（香港/大灣區）

職位描述

為個人及家庭提供專業、合規的財務健康分析與風險管理方案，涵蓋壽險保障、醫療保障、危疾保障、退休規劃、子女教育規劃、財富傳承及儲蓄投資等綜合財務策劃服務；以客戶需求為核心，建立長期信任關係，協助客戶實現財務安全與資產穩健增值。

主要職能

1. 接待客戶諮詢，進行財務需求分析，評估保障缺口與理財目標

2. 設計個性化保障與理財方案，包括醫療、危疾、壽險、儲蓄、退休規劃等

3. 協助客戶完成投保、理賠、保單維護、變更、續期跟進等全流程服務

4. 定期維護客戶關係，提供保單檢視、方案最佳化與持續後售服務

5. 遵守行業法規與公司合規要求，確保專業、誠信、合規展業

6. 參與專業培訓，提升保險、理財、財富管理相關專業知識與執業能力

任職要求

• 良好沟通表达、亲和力与服务意识，有销售或客户服务经验优先

• 积极主动、目标感强、具备良好学习能力与抗压能力

• 诚信正直，遵守行业操守，无不良记录

• 持有或愿意考取香港保险中介人资格证（IIQE） 优先

• 粤语/普通话流利，具备英文能力更佳

• 欢迎应届毕业生、转行人士、有客户资源者加入

我們提供

• 完善培训体系（产品、销售、合规、理财知识）

• 透明晋升通道 + 优厚佣金 + 奖金激励

• 灵活工作安排 + 专业团队支持

• 国际化金融平台与长期职业发展