諾瓦夥伴有限公司

職位名稱：私人信貸部 / 副總裁至總監 (VP/D)

職位概要：

我們正在為香港團隊尋找一位具備商業敏銳度與執行力的私人信貸專才（副總裁至總監級別）。此為前線（front-office）職位，側重銷售交易導向，涵蓋業務開發、交易執行及貸款分銷，並涉及多種私人信貸策略。

理想人選需具備實際主導複雜信貸交易架構與執行的經驗，同時能夠開發業務機會，並將貸款資產分銷至銀行、機構投資者及私人信贷基金，尤其熟悉亞太及國際資本市場運作。

主要職責：

1. 業務開發

• 主動發掘並開發各行業之私人信貸機會，包括企業融資、基礎建設及特殊情境融資。

• 建立並維繫與企業客戶、財務贊助人（如私募股權基金）及中介機構（如顧問、經紀商）之長期關係。

• 識別客戶融資需求，並提出度身訂做的結構性信貸解決方案。

2. 交易架構與執行

• 設計並執行各類交易，包括專案融資、收購融資、槓桿收購 (LBO)、次級債務、可轉換工具及其他結構性信貸產品。

• 主導完整交易流程：盡職審查、財務建模、信貸分析、文件準備及交割。

• 與客戶及交易對手協商主要條款、契約限制（covenants）及抵押方案。

• 協調內部團隊及外部顧問（法律、稅務、技術等），確保交易順利完成。

3. 貸款分銷與銀團貸款

• 主導或協助貸款銀團化及分銷，對象包括銀行、機構投資者及私人信贷基金。

• 建立並維持與分銷渠道及投資者之緊密關係。

• 管理初級銀團貸款流程，並視情況支援次級貸款交易。

• 提供市場回饋，包括定價、投資者偏好及結構優化建議。

入職要求：

• 學士或碩士學位，主修財務、經濟、會計或相關領域。

• 6 至 15 年私人信貸、結構融資、槓桿融資或貸款銀團相關經驗。

• 歡迎來自銀行、投資銀行或非銀行金融機構（如金融公司、家族辦公室、信貸基金）之候選人。

• 具備完整的信贷交易开发、执行及分销经验。

• 在以下一個或多個領域有良好往績：

  • 專案融資

  • 收購 / 合併融資

  • 槓桿收購 (LBO) 融資

  • 次級債務融資

  • 可轉換工具

• 紮實理解信貸風險、法律文件及融資架構。

• 擁有與銀行、機構投資者及私人信贷基金之香港及國際網絡者優先。

• 具備優秀的財務建模、分析及談判能力。

• 出色的溝通與客戶應對能力，中英文流利（包括廣東話、普通話及英語）者佳。

職位標題：私人信用，副總裁/董事（VP/D）

職位概覽：

我們正在尋找一位商業智慧且執行力強的私人信用專業人士，從副總裁到總監的級別，加入我們的香港團隊。這是一個前台、Sell-side角色，重點放在原始貸款、交易執行和貸款分發上，涵蓋一系列私人信用策略。

理想的候選人有結構和執行複雜信用交易的經驗，以及發起交易並將貸款分配給銀行、機構投資者和私人信用基金——對亞洲和全球資本市場有深入的理解。

主要責任:

1. 起源

• 在各個領域，包括公司融資、基礎設施和特殊情況，尋找和發起私人信用機會。

• 與企業客戶、金融贊助商（例如私募股權公司）和中間人（例如顧問、經紀）建立並保持關係。

• 識別客戶融資需求並提出個性化結構信用解決方案。

2. 建構與執行

• 結構和執行交易，包括項目融資、併購融資、杠杆收購（LBO）、次級融資、可轉換工具和其他結構化信用產品。

• 領導端到端的交易執行：盡職調查、財務建模、信用分析、文件記錄和結算。

• 與客戶和對手方協商關鍵條款、約定和安全包。

• 與內部團隊和外部顧問（法律、稅務、技術）協調，確保順暢執行。

3. 貸款分發與聯銷

• 領導或參與貸款聯盟和分發給銀行、機構投資者和私人信用基金。

• 建立並維護與分銷渠道和投資者的強大關係。

• 管理主要分銷流程並支持次級貸款交易，如適用。

• 提供市場反饋，包括定價、投資者胃口和結構增強。

主要要求:

• 金融、經濟學、會計學或相關領域的學士或碩士學位。

• 在私人信用、結構化融資、杠桿融資或貸款併購方面有6至15年的相關經驗。

• 來自銀行、投資銀行或非銀行金融機構（例如金融公司、家族辦公室、信用基金）的候選人都歡迎。

• 從信用交易的發起、執行和分發方面具有豐富的經驗。

• 在一項或多項以下領域有強大的記錄：

  • 項目融資

  • 併購/併購融資

  • 杠杆收購（LBO）融資

  • 樓層間融資

  • 可轉換工具

• 深入理解信用風險、法律文件和融資結構。

• 在香港和國際上，與銀行、機構投資者和私人信用基金建立的網絡優先。

• 強大的財務建模、分析和協商技巧。

• 優秀的溝通和客戶面對能力。流利的英語、粵語和國語是一大加分。