優越理財顧問公司

1. 行政支援

- 處理日常文書工作，包括文件整理、歸檔、影印及傳真。

- 安排會議、預約客戶，並管理上司的行程表。

- 接聽電話、轉接來電，並記錄重要訊息。

2. 客戶服務

- 協助處理客戶查詢，提供保單相關資訊。

- 跟進客戶申請及理賠文件，確保流程順暢。

- 維護客戶資料庫，確保資料準確及更新。

3. 業務支援

- 準備保險報價、計劃書及合約文件。

- 協助製作業務報告、統計數據及市場分析。

- 與保險公司、代理及客戶保持溝通，協調事務。

4. 財務處理

- 處理保費收款、開具收據及跟進付款情況。

- 協助核對賬目，確保財務記錄準確無誤。

5. 其他職責

- 協助上司處理私人事務，如安排差旅或私人行程。

- 遵守公司保密協議，妥善處理敏感資料。

- 完成上司交辦的其他臨時任務。

所需技能

- 熟悉保險行業運作及術語。

- 精通中英文書寫及溝通。

- 熟練使用Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）。

- 細心、有條理，具備良好的時間管理能力。

此職位需具備責任感及保密意識，能高效協助上司處理保險相關業務及行政工作。