克莉絲黛
卡洛伊顧問公司
香港特別行政區
有限責任公司
0-9名員工
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BRN/工商註冊號
成立日期
公司地址
57631347
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工作內容
工作責任
- 為客戶（包括雇主、員工和企業組織）提供MPF（強制性積金）計劃的專業建議和指導。
- 進行客戶諮詢以評估退休規劃需求，並根據風險承受能力和財務目標推薦適合的MPF投資策略。
- 協助設置、管理和持續監控MPF雇主賬戶和員工登記流程。
- 透過演講和一對一的會議，教育客戶關於MPF規則、合规要求、計劃特性以及最近的立法更新。
- 與內部團隊和金融機構合作，確保準確且及時地處理MPF相關交易和報告。
要求
- 金融、商業、經濟學或相關領域的學士學位；金融規劃或養老金的专业資格是有利的。
- 退休規劃、養老金服務或財務諮詢角色的先前經驗，尤以深入理解香港的MPF系統為佳。
- 熟悉MPF法規、由強制性退休儲蓄計劃管理局（MPFA）發佈的監管指導原則以及合规程序。
- 具備強大的溝通和人際交往技巧，能夠有效地吸引客戶並提供清晰、準確的信息。
- 英語和中文（粵語和普通話）的書面和口語能力，以服務多元化的客戶基礎。
福利
- 競爭力的薪資包，包括績效基於的激勵和獎金結構。
- 為員工和合格的受養人提供全面的醫療和牙科保險。
- 專業發展機會，包括參加培訓課程和獲得認證支援。
- 根據需要靈活的工作安排，支持健康的工作生活平衡。
- 公司贊助的MPF貢獻和可能的額外退休福利的資格。
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技能
銀行銷售
批發銀行業務
商務諮詢
YUEN CHING CHAK
克莉絲黛 · chloe consultant
近3日活躍
職位地點
港威大廈第5座-尖沙咀, 油尖旺
尖沙咀廣東道15號12
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