梁展威
梁展偉
金融服務
其他
0-9名員工
登記資訊
BRN/工商註冊號
成立日期
公司註冊地址
25402645
-
-
*BRN / 工商註冊號非電話號碼，請勿撥打
*數據來源與責任限制說明
查看更多
開放職缺 (24)
銀行 / 金融
未找到感興趣的職位？
為這間公司的未來上新職位創建訂閱
工作內容
崗位內容
- 與客戶進行深入溝通，全面掌握其財務狀況、風險偏好、家庭結構及長期理財目標，據此設計具備前瞻性與可行性的個人化財富管理方案。
- 主動拓展新客戶網絡，透過專業轉介、活動經營及數位管道開發高潛力客羣；同時定期檢視現有客戶資產配置狀況，挖掘保險保障缺口、跨境資產優化、教育與退休資金準備等延伸需求。
- 以簡明易懂、客語導向的方式向客戶解說各項理財工具的運作機制、預期效益與潛在風險，確保客戶充分理解並自主決策，強化信任關係與服務黏著度。
- 針對高淨值客戶及其家庭，提供跨領域整合諮詢服務，涵蓋風險管理規劃、境外投資架構設計、中高端醫療與失能保障安排、多階段退休資金配置、子女教育金長期累積策略、離岸信託設立與家族治理建議，以及海外教育與移居相關財務配套支援。
- 持續追蹤全球金融市場趨勢、監管政策變動與新商品發展，定期參與內部培訓與外部認證課程，強化資產配置、稅務規劃與跨境法遵等核心專業能力。
福利• 提供全面的在職培訓與專業發展支援，助員工快速成長•享有晉升為專業財富管理團隊合夥人的發展通道•工作時間為每日上午10:00至下午18:00，週一至週五上班，享法定公眾假期• 工作地點位於尖沙咀廣東道海港城，交通便利，辦公環境優越
登入
查看完整職位描述語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
客戶關係
客戶溝通
Ricky Leung
梁展威 · director
近7日活躍
職位地點
尖沙咀-尖沙咀, 油尖旺
尖沙咀
暫未獲取職位地圖， 可跳轉至其他地圖應用查看
查看地點
導航
公司簡介
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
職業指南
查看更多
項目管理精算保險經紀實驗室/技術服務編輯/出版工業設計信用員建築製圖證券交易數字營銷電訊媒介戰略、策劃/採買銷售協調員桌面運維/IT支持工業工程學志願者協調/支持買手社區發展總經理/業務部經理審計-內部產品管理/開發審計-外部室內設計新聞寫作技術寫作醫療行政結算辦公室職員戰略/規劃汽車工程牙科醫生营銷助理/協調員品質保證數據庫開發管理合規/風險環境工程硬體工程師程式設計/製作公司金融/投資銀行臨床/醫學研究資金管理架構師軟體工程師醫學專家業務/系統分析師商業銷售、租賃/物業管理鐵路海運按揭零售助理貿易營銷美髮美容服務客戶顧問航空工程客戶/關係管理化學工程人力資源諮詢專家售貨員風險合規住宅銷售理賠員
香港仔 兼職將軍澳 兼職銅鑼灣 兼職廚務洪水橋 兼職深水埗 兼職liberty insurance新蒲崗 兼職何文田 兼職馬鞍山 兼職筲箕灣 兼職西營盤 兼職chemistry tutorwriter editorpurchaserproject manager part timepart time instructor沙田 兼職care animal西灣河 兼職revenue manager remote啟德 兼職interviewer remote青衣 兼職鰂魚涌 兼職外業 技工customer care manager東華三院保健員小西灣 兼職document review entry level訓練助理青龍頭 兼職北角 兼職普通話 老師牛頭角 兼職旺角 兼職葵涌 兼職marine instrument operator荃灣 兼職人力資源事務助理觀塘 兼職貼膜quantity surveying九龍塘 兼職荔枝角 兼職central碩士學位尖沙咀 兼職大圍 兼職上水 兼職西貢 兼職薄扶林 兼職屯門 兼職跑馬地 兼職ice skatingqualified lawyerhand operator大潭 兼職大埔 兼職危機輔導員