仕途顧問 Cmap 顧問有限公司
C-MAP 咨詢公司
仕途顧問 Cmap consultancy 是一家擁有超過十年以上資深財富管理顧問專家成立的公司，深耕香港及跨境資產管理、私人銀行業務、家族信託、風險保障規劃、退休策劃及稅務優化配置等領域，經歷多輪經濟周期與市場波動，具備豐富的高淨值客戶服務經驗與資產組合管理實戰能力，以穩健配置、長期價值、誠信守正為核心服務理念。 團隊背靠實力雄厚之金融集團，具備強大產品線支持、完善合規體系及雄厚資本實力，為客戶提供涵蓋基金投資、債券配置、保險財務策劃、跨境資產配置、財富傳承規劃等一站式綜合財富管理解決方案。 C-MAP現誠邀有志於金融理財行業深耕之人才加盟，歡迎具相關行業經驗人士、有意轉型投身金融行業人士，同時亦歡迎fresh graduate、優才、高才通及IANG人士加入。 工作內容 主動開拓潛在客戶與高淨值客戶群體，執行客戶盡調與財務需求分析，制定個人化資產配置方案，提供可持續性投資組合跟進、風險再平衡及財務規劃諮詢服務，維護長期客戶關係與提升客戶資產價值。 新入職可提供 • 集團級專屬培訓體系：新人迎新獎賞、高端客戶開發與談判技巧等專業課程，定期舉辦新人培訓、研討交流及團隊拓展活動 •資深顧問一對一帶教，提供市場研究、產品知識、客戶經營等全方位專業支持 • 完善後勤配套與集團資源對接，助力快速搭建個人客戶體系與業務模式 • 完善福利保障：團體醫療保險，後顧無憂 C-MAP誠盼具備金融理財基礎、市場開拓能力與專業服務意識之人士加入，與一眾資深團隊成員並肩同行，共同打造高端財富管理事業版圖，實現個人職業生涯與財富價值雙重躍升。
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成立日期
公司地址
54604995
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兼職
工作福利
工作內容
- 為客戶提供專業保險諮詢服務，涵蓋一般保險（如家居、汽車、旅遊保險）及長期保險（如人壽、醫療、儲蓄及退休規劃保險）等產品範疇。
- 根據客戶風險狀況、財務目標與家庭結構，協同團隊進行初步需求分析，並整理合適的保險方案建議書。
- 處理保單申請、文件準備、核保資料遞交及後續跟進，確保投保流程順暢合規。
- 定期維護客戶檔案，主動聯繫現有客戶進行保單檢視與保障檢討，提升客戶續保率與轉介紹意願。
- 參與公司內部培訓及行業研討活動，持續掌握監管政策更新（如保監局指引）、市場產品動態與銷售合規要求。
- 具備香港保險業監管局（IA）認可之保險中介人資格（持有效牌照或已通過LE考試並完成實務經驗要求者優先）
- 擁有1年以上保險銷售、客戶服務或理財助理相關工作經驗，熟悉本地保險產品結構與投保流程者尤佳。
- 具備良好溝通能力與同理心，能清晰解說複雜保險概念，並建立信任關係以促進長期客戶經營。
- 具備基本文書處理及資訊系統操作能力，能熟練使用Microsoft Office及公司CRM系統進行客戶資料管理與跟進記錄。
- 誠信穩健、責任感強，重視合規意識與職業操守，能配合公司反洗錢（AML）及客戶盡職審查（CDD）等合規程序。
語言技能
技能
職位地點
九龍灣-九龍灣, 觀塘
九龍灣
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公司簡介
仕途顧問 Cmap consultancy 是一家擁有超過十年以上資深財富管理顧問專家成立的公司，深耕香港及跨境資產管理、私人銀行業務、家族信託、風險保障規劃、退休策劃及稅務優化配置等領域，經歷多輪經濟周期與市場波動，具備豐富的高淨值客戶服務經驗與資產組合管理實戰能力，以穩健配置、長期價值、誠信守正為核心服務理念。 團隊背靠實力雄厚之金融集團，具備強大產品線支持、完善合規體系及雄厚資本實力，為客戶提供涵蓋基金投資、債券配置、保險財務策劃、跨境資產配置、財富傳承規劃等一站式綜合財富管理解決方案。 C-MAP現誠邀有志於金融理財行業深耕之人才加盟，歡迎具相關行業經驗人士、有意轉型投身金融行業人士，同時亦歡迎fresh graduate、優才、高才通及IANG人士加入。 工作內容 主動開拓潛在客戶與高淨值客戶群體，執行客戶盡調與財務需求分析，制定個人化資產配置方案，提供可持續性投資組合跟進、風險再平衡及財務規劃諮詢服務，維護長期客戶關係與提升客戶資產價值。 新入職可提供 • 集團級專屬培訓體系：新人迎新獎賞、高端客戶開發與談判技巧等專業課程，定期舉辦新人培訓、研討交流及團隊拓展活動 •資深顧問一對一帶教，提供市場研究、產品知識、客戶經營等全方位專業支持 • 完善後勤配套與集團資源對接，助力快速搭建個人客戶體系與業務模式 • 完善福利保障：團體醫療保險，後顧無憂 C-MAP誠盼具備金融理財基礎、市場開拓能力與專業服務意識之人士加入，與一眾資深團隊成員並肩同行，共同打造高端財富管理事業版圖，實現個人職業生涯與財富價值雙重躍升。
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