陳與殷公司
陳愛麗有限公司
香港特別行政區
其他
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BRN/工商註冊號
成立日期
公司地址
37481635
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客戶服務
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額外津貼
年終花紅
工作內容
家族辦公室
資產傳承
風險管理
家族辦公室資深資產傳承風險管理專員
【崗位內容】
- 協助高淨值客戶規劃及執行資產傳承策略，評估不同市場與資產類別的風險因子。
- 針對客戶家族結構與資產分佈，設計風險管理方案，包含稅務規劃、法律架構及保險配置。
- 與內部法律、財務團隊及外部顧問密切合作，提供整合性資產傳承建議。
- 定期監測與評估現有傳承計畫之有效性，並根據法規變動或客戶需求進行調整。
- 撰寫風險評估報告與傳承建議書，向客戶及高階管理層進行簡報。
【工作要求】
- 具備金融、財經、法律或相關領域碩士以上學位。
- 熟悉香港與主要離岸地區之稅務、法律與金融法規。
- 具備風險評估模型建立與分析能力，有保險規劃或信託架構設計經驗者尤佳。
- 具備良好溝通協調能力，能與跨領域專業團隊合作。
- 具備高度責任感與保密意識，能處理高敏感度客戶資訊。
語言技能
英文
普通話
技能
售後服務
售後服務
客戶服務
Alice Chan
陳與殷公司 · wealth management sales
近7日活躍
職位地點
Hong Kong-銅鑼灣, 灣仔
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