中港資產
中港資產管理顧問公司
中港資產管理顧問公司是一家紮根香港十二年的專業財富管理與保險顧問企業，擁有一支約30人的專業團隊。我們專注為個人及企業客戶提供跨香港與內地的全方位財務策劃、資產管理及風險保障服務。 我們的主要業務涵蓋： · 財富管理：投資規劃、資產配置、退休策劃（強積金）、財富傳承 · 保險保障：工程保險、旅遊保險、第三者責任保險、火險、汽車保險等各類個人與商業保險方案 加入我們，你將獲得： · 完善的培訓體系與清晰的職涯發展路徑 · 專業團隊協作，接觸多元客戶與跨領域業務 · 具競爭力的薪資結構及績效獎勵 · 持續學習與專業資格支援（如相關牌照考試） 我們重視人才培養與專業成長，歡迎對財務規劃、保險顧問或資產管理行業充滿熱忱、具責任感且樂於溝通的你加入我們，與公司共同成長，為客戶創造長期價值。
查看更多
登記資訊
BRN/工商註冊號
成立日期
公司地址
55958860
-
-
*數據來源與責任限制說明
查看更多
對此僱主的職位感興趣？
兼職
目前暫無更多崗位，謹為您推薦其他熱門職位
- 近3日活躍
- 近期活躍
沒有更多結果
工作內容
- 主動開發並拓展中國內地及香港地區的高潛力客戶，透過專業諮詢建立長期信任關係，涵蓋個人及家庭客戶羣體。
- 深入分析客戶於稅務規劃、風險管理、子女教育基金籌備、退休財務安排等核心領域的實際需求，量身定製具備可行性與合規性的綜合財務解決方案。
- 持續提供專業、穩健且以客戶為中心的後續服務，包括定期檢視財務目標達成進度、調整投資組合配置、更新保障架構，確保方案與客戶人生階段變化同步演進。
- 為中小企業（SME）及本地企業客戶設計、推介及落實強積金（MPF）計劃，涵蓋計劃選擇、僱主責任說明、員工教育支援及行政協調等全流程服務。
- 協助企業客戶規劃及導入團體醫療保險計劃，包括保障範疇評估、供應商比選、條款解讀、理賠協作及年度保單檢討，提升員工福利質素與企業人力資源競爭力。
- 持有香港保險業監管局（IA）認可之保險中介人資格（如QEF或CPT），並具備強積金中介人註冊資格；具備CFP、ChFP、RFC或CFA等國際認可財務策劃資格者優先考慮。
- 至少三年以上於香港或內地金融服務行業從事個人理財規劃、保險顧問或企業福利方案設計相關工作經驗，熟悉粵語、普通話及英語溝通，能流暢處理三地客戶需求。
- 深刻理解香港《稅務條例》、《強積金條例》及內地個人所得稅政策要點，掌握常見跨境財務議題（如資金匯出限制、雙重徵稅安排、資產配置合規性）的基本框架。
- 具備獨立開展客戶面談、需求診斷、方案演示及文件撰寫的能力，邏輯清晰、表達準確，善於將複雜金融概念轉化為客戶易懂的行動建議。
- 恪守專業操守與保密原則，具備高度責任感與服務意識，能適應跨市場業務節奏，在合規前提下靈活應對不同客戶背景與期望。
語言技能
技能
職位地點
香港-啟德, 九龍城
暫未獲取職位地圖， 可跳轉至其他地圖應用查看
查看地點
導航
公司簡介
中港資產管理顧問公司是一家紮根香港十二年的專業財富管理與保險顧問企業，擁有一支約30人的專業團隊。我們專注為個人及企業客戶提供跨香港與內地的全方位財務策劃、資產管理及風險保障服務。 我們的主要業務涵蓋： · 財富管理：投資規劃、資產配置、退休策劃（強積金）、財富傳承 · 保險保障：工程保險、旅遊保險、第三者責任保險、火險、汽車保險等各類個人與商業保險方案 加入我們，你將獲得： · 完善的培訓體系與清晰的職涯發展路徑 · 專業團隊協作，接觸多元客戶與跨領域業務 · 具競爭力的薪資結構及績效獎勵 · 持續學習與專業資格支援（如相關牌照考試） 我們重視人才培養與專業成長，歡迎對財務規劃、保險顧問或資產管理行業充滿熱忱、具責任感且樂於溝通的你加入我們，與公司共同成長，為客戶創造長期價值。
請謹慎注意
申請工作時，請勿提供您的銀行或信用卡資料。
職業指南