臻卓

職務概覽

我們正在尋找一位喜歡市場和研究的投資分析師，但同時也對保持日常機械運作感到舒適。您將支持組合經理和客戶管理負責人的投資想法和組合監控，同時還擁有關鍵運作流程，如交易支援、調節和客戶登記。

主要責任

投資

• 研究和分析股票、固定收益、基金和結構化產品；準備投資備忘錄和建議

• 監控客戶組合、表現、曝險和投資限制

• 建立並維護模型、仪表板和每月投資組合/績效報告

• 為投資委員會和客戶會議準備材料

• 跟進市場動態並簡要報告

運作支援

• 支援交易執行：訂單準備、預訂、確認和每日交易日誌

• 與托管人和私人銀行協調職位、現金和費用

• 協助客戶登記、開戶、POAs和KYC文件

• 與托管人、私人銀行、經紀、基金行政人員和服務提供商協調

• 支持合规和風險流程，包括根據SFC要求的記錄保存和監管報告

• 幫助改善和記錄內部工作流程和控制

要求

• 金融、經濟學、會計學或其他相關領域的學士學位

• 在資產管理、私人銀行、EAM、經紀或相關角色方面有2至5年的經驗

• 深入理解金融產品和組合分析

• 熟悉結構化產品（例如ELNs、FCNs、累積器、本金保護票据）的定价、條款表和生命週期事件

• 強大的Excel技能； Bloomberg、PowerPoint和基本的Python/VBA是一大加分

• 細心且有組織能力，能夠同時處理研究和運作截止日期

• 流利的英語和粵語；國語是一大優勢

• CFA（進展至）或HKSI執照考試是一大加分

我們提供

• 在一家成長中的公司中，投資、客戶和運作的廣泛暴露

• 直接與高層管理人員合作，從第一天起就擁有真正的所有权

• 競爭力的薪資和自由獎金

• 職業發展和支援專業資格