飛利
FEI顧問公司
香港特別行政區
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57032896
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工作內容
職位名稱：投資組合管理經理（Portfolio Management Manager）崗位內容：
- 負責高淨值客戶個人資產的全週期投資組合規劃與動態管理，涵蓋股票、債券、基金、另類投資及跨境資產配置等多元標的。
- 依據客戶風險偏好、財務目標、流動性需求與稅務狀況，量身定製資產配置策略，並定期檢視與再平衡投資組合。
- 協同財富規劃、稅務與信託團隊，提供整合式財富管理建議，支援客戶長期財務安全與世代傳承規劃。
- 密切追蹤宏觀經濟走勢、市場波動及監管政策變化，適時調整投資策略，並向客戶清晰解讀市場影響與應對方案。
- 定期編製投資績效報告與組合分析簡報，以專業、透明且易懂的方式向客戶匯報資產表現、風險指標與後續操作建議。
- 具備5年以上資產管理、私人銀行或投資顧問相關實務經驗，其中至少3年擔任客戶投資組合管理職務。
- 持有CFA Charterholder、CFP 或 CIM 等國際認可之投資/理財專業資格；熟悉臺灣及海外主要金融市場運作規範。
- 精通現代投資組合理論（MPT）、風險平價（Risk Parity）、因子投資等主流配置方法，能熟練運用Bloomberg、FactSet 或Morningstar等分析工具。
- 具備優秀的客戶溝通與關係經營能力，能精準理解高淨值客戶需求，並以信任為基礎建立長期合作關係。
- 具備高度職業道德與合規意識，嚴格遵守金管會、證期局及內部內控規範，確保所有投資建議與執行符合法遵與適配性原則。
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技能
公司金融
商業銀行
金融建模
Jeffrey Wong
飛利 · Wealth Management Manger
職位地點
The Gateway,Tower 6-尖沙咀, 油尖旺
1801, 18/F,9 Canton Rd, Tsim Sha Tsui
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