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<ul>
<li>為客戶提供專業的理財諮詢服務,深入了解客戶財務狀況及投資目標,提供全面的財務分析和規劃建議。</li>
<li>根據客戶的個性化需求,制定合理的資產配置方案,幫助客戶實現財富保值、增值。</li>
<li>積極進行市場調研,掌握產業動態與投資趨勢,挖掘潛在客戶需求並拓展客戶資源。</li>
<li>建立並維護高品質的客戶關係,定期跟進客戶的投資情況,提供持續的專業服務。</li>
<li>配合公司整体业务发展策略,完成相关销售任务与业绩指标。</li>
</ul>
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<ul>
<li>具備豐富的資產管理及財富管理從業經驗,熟悉各類金融產品與投資工具。</li>
<li>具備獨立展開業務的能力,擁有出色的溝通協商技巧與銷售能力。</li>
<li>具有良好的客戶服務意識與團隊協作精神,能夠有效維護客戶關係並提升客戶滿意度。</li>
<li>持有相关金融从业资格者优先考虑,如CFP、AFP等。</li>
<li>須具有香港身份證明或QS100以內高校本科及以上學歷畢業背景。</li>
</ul>
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