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工作福利
額外津貼
額外醫療保險
工作內容
教育升學移民服務。 身份規劃。 海外留學財務管理風險管理。崗位內容
- 為客戶提供全方位教育升學規劃服務，涵蓋本地及海外中小學、大學及研究生階段的升學路徑分析、院校匹配、申請策略制定與文件準備支援。
- 協助客戶進行身份規劃諮詢，包括但不限於港澳臺居民來往內地通行證（回鄉證）、海外護照申請、第二身份取得途徑（如投資移民、技術移民、家庭團聚等）之可行性評估與流程指導。
- 針對有留學需求的家庭，提供海外留學財務管理方案，包含學費儲備規劃、教育基金配置、匯率風險管控、跨境資金調度建議及長期財務負擔模擬。
- 執行財富規劃相關風險管理，識別客戶在教育投入、身份轉換及資產配置過程中潛在的政策變動、稅務合規、資產保全及繼承安排等風險，並提出具體緩釋措施。
- 整合教育、身份與財富三大維度，為高淨值家庭或跨地域發展個人設計個性化、可落地的中長期人生規劃藍圖，並持續跟進執行成效與動態調整。
- 具備大专或以上學歷，主修金融、教育或相關領域者優先；持有財務或保险或同類專業認證者加分。
- 熟悉中國大陸、香港教育制度，對主流留學國家的教育制度有認知，能準確解讀政策變化並轉化為實務建議。
- 擁有教育諮詢、移民服務、私人銀行、家族辦公室或財富管理相關工作經驗獲加分。
- 具備優秀的邏輯思維與表達能力，能將專業知識轉化為客戶易懂的語言；粵語流利，普通話及英語達商務溝通水平。
- 工作经驗：电商, 跨境电商 , 大湾区月子中心, 香港身份辦理, 深圳DSE, IB, 英文補習社,大湾区國际学校, 香港國际学校， 少年財商 ，大陸商会，銀行，地產，保險。 大眾傳媒，記者，移民公司。
語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
客戶服務
客戶導向服務
客戶互動
SY Cheung
永盛極智 · Director
今日活躍
職位地點
海防道; 彌敦道-尖沙咀, 油尖旺
香港尖沙咀海港城
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