財富管理實習生

崗位內容

• 為客戶分析財務狀況，揀選及制定合適的理財計劃，涵蓋風險管理、目標儲蓄及資產配置等範疇

• 提供專業財富管理建議，協助客戶達成短期與長期財務目標

• 執行銷售流程，包括客戶諮詢、產品介紹及方案推薦，並提供完善的售後服務

• 定期跟進客戶需求，維持良好客戶關係，建立長期合作夥伴關係

• 根據業務需要參與外出拜訪客戶或進行金融保險相關業務推廣工作

工作要求

• 具大學學士學位，主修財經、商科或相關學科優先，歡迎應屆畢業生申請

• 具備基本財務規劃知識，對財富管理、保險及投資產品有興趣者更佳

• 能流利使用粵語，並具備一般普通話及英語溝通能力，書寫中英文文件無障礙

• 積極主動，具良好人際技巧及客戶服務意識，能獨立處理及跟進工作事項

• 符合香港工作資格，包括香港永久居民、高才通、優才通或持有IANG簽證之非本地畢業生

福利

• 享五天工作周，週一至週五正常辦公時間工作

• 享有銀行假及公眾假期

• 提供全面醫療計劃及人壽保險保障

• 表現優異者可獲年終花紅

• 工作模式彈性，包含混合工作安排及外出公幹