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工作內容
財務需求分析： 評估客戶的資產狀況，整合人壽保險、儲蓄、退休規劃等產品，提供客製化資產配置建議。
投資與遺產規劃： 推廣投資連結型保險及相關財富傳承與保障方案。
客戶關係維繫：定期檢視客戶的投資組合表現，並主動拓展潛在客戶市場。學歷與要求：商業、金融等相關學士學位。
需具備相應的監管牌照，例如香港的 IIQE 保險中介人資格 及 HKSI 相關投資牌照。具備強大的銷售驅動力、人際溝通與關係建立能力。
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陳經理
智雋國際有限公司 · hr
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