理財顧問

<div> 崗位內容<br> <ul> <li>為客戶提供全面的財務規劃與投資建議，協助客戶釐清財務需求並制定達成目標的具體策略。</li> <li>深入分析金融市場趨勢及各類理財產品，根據客戶風險屬性、財務狀況與長期目標，設計個性化投資組合與資產配置方案。</li> <li>定期與客戶進行面對面或線上會議，檢視投資績效、更新財務狀況，並適時調整理財策略以因應市場變動或個人生涯階段轉換。</li> <li>持續關注全球與本地財經動態、法規變革及新興金融工具，強化專業知識基礎，確保所提供之建議具備即時性與前瞻性。</li> <li>主動開發潛在客戶，透過專業形象與誠信服務建立長期合作關係，同時積極維護既有客戶網絡，提升客戶滿意度與業務續約率。</li> </ul> <br> 工作要求<br> <ul> <li>具備本科或以上學歷，主修金融、經濟、會計、商業管理或相關領域者優先考慮。</li> <li>須持有香港臨時或永久居民身份證，歡迎應屆畢業生申請，公司提供系統化培訓支持職涯發展。</li> <li>對財富管理行業具有高度熱忱，願意投入時間學習保險、基金、信託、稅務規劃等多元理財工具。</li> <li>擁有優異的口語與書面溝通能力，能清晰傳達複雜金融概念，並以同理心傾聽客戶需求，建立穩固信任關係。</li> <li>具備自我驅動力，能有效管理時間與目標進度；同時重視團隊協作，樂於分享經驗與資源，共同提升整體業績表現。</li> </ul> </div>