業務助理

業務助理

崗位內容

1. 行政支援

- 整理申請、契約變更、理賠文件等，確保資料完整且符合規範

- 協調會議、客戶拜訪行程，管理業務員的工作日程

- 接聽客戶電話、回覆郵件，處理日常查詢並轉達給相關人員

- 將客戶資料、紀錄輸入系統，定期更新維護資料庫

2. 客戶服務

- 解答客戶關於合約內容、理賠流程、繳費方式等基本問題

- 協助處理投保、續保等手續，通知客戶繳費期限或文件補齊

- 初審理賠申請文件，追蹤進度並向客戶回報處理狀態

- 定期與客戶聯繫（如節日問候、生日祝福），提升客戶滿意度

3. 業務支援

- 準備產品簡介、建議書等資料供業務員使用

- 录整銷售報表、業績統計，協助主管分析市場趨勢或業務表現

- 筹備產品說明會、客戶活動，負責簽到、物料準備及後勤協調

- 整理競爭對手動態、客戶反饋，提供業務開發參考

4. 合規與風險管理

- 確保文件符合保險法規及公司內部規範（如反洗錢審查）

- 檢查合約資料的準確性（如客戶姓名、保額），及時修正疏漏

- 依規定保存紙本或電子檔，配合內外部稽核需求

5. 團隊協作

- 與核保、理賠、財務部門協調，加速流程處理

- 協助指導新進業務員熟悉行政流程與系統操作

- 归整團隊會議紀錄，追蹤任務進度並提醒截止期限

工作要求

- 專業知識：了解產品基礎（如壽險、車險、醫療險）及行業法規

- 工具應用：熟練操作Office（Excel報表、PPT製作）、剪片系統、保單管理軟體

- 細節導向：高度細心，能處理繁瑣文書且避免錯誤

- 溝通能力：具備客戶服務意識，能清晰傳達訊息並安撫客戶情緒

- 證照要求：依地區規定，可能需要從業資格證照

職涯發展方面，業務助理可轉為業務員、團隊主管，或專精於核保、理賠等後勤職位，並學習數據分析、行銷策略或進階保險規劃，進一步提升專業價值