投資人關係經理 ( Relationship Manager )

Aster人資顧問公司
人力資源管理/顧問
更新於3個月前
HK $35K-50K/月
學士
3至5年
全職
9.0 小時/天, 5 天/週

傳送投遞消息

工作福利
五天工作周
額外津貼
生日假
豐厚薪酬
彈性花紅
保險計劃

工作內容

工作職責:

  • 擔任財務顧問角色,針對客戶需求提供個人化資產配置建議,並持續追蹤客戶財務目標變化以優化規劃方案。

  • 開發潛在客戶資源,擴大業務合作機會

  • 組建及領導財務規劃專案小組,確保團隊專業服務品質

  • 專精家族資產規劃領域,涵蓋跨世代財富移轉、企業接班安排及遺產稅務規劃等服務

  • 為具內地背景的香港客戶設計資產保全與增值策略,服務範疇包含:

風險保障方案

遺產規劃

稅務優化

家族信託設立

國際基金配置

  • 維持客戶關係管理系統,妥善處理財務方案調整事宜

  • 協同團隊參與市場推廣,深化香港與內地客戶網絡連結

  • 持續進修財經專業知識,及時提供市場趨勢分析與投資建議


語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
客戶關係管理
客戶溝通
客戶保留率

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Mable Ng
Aster人資顧問公司 · Recruitment Consultant
近3日活躍

職位地點

中環-中環, 中西區

中環

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回覆快

3至5年


不限學歷

$20K-40K/月

支援遠距工作

優先考慮有代理資源者

金融科技經驗者優先

不限經驗


學士

$20K-30K/月

提供具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金

舒适的工作环境和氛围,注重员工身心健康

洪齊資產

  • 近3日活躍

不限經驗


不限學歷

薪資面議

全佣金制,收入與業績掛鈎

彈性工作時間

需有銷售或業務拓展經驗

GroWin

  • 近3日活躍

回覆快

3至5年


高級文憑或副學士

$20K-30K/月

與現有和潛在客戶建立並維持良好的關係

一年銷售經驗或電話直銷

具備良好的溝通能力和技巧

Trumptech

  • 近3日活躍

不限經驗


不限學歷

$45K-50K/月

Achieve sales targets and company objectives

University degree with professional insurance qualifications

Minimum of 8 years' experience in bancassurance or business development

回覆快

不限經驗


學士

薪資面議

Lead project development and fundraising for flagship initiatives

Bachelor's degree or higher in related field

Fluent in English and Chinese