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工作職責:
擔任財務顧問角色,針對客戶需求提供個人化資產配置建議,並持續追蹤客戶財務目標變化以優化規劃方案。
開發潛在客戶資源,擴大業務合作機會
組建及領導財務規劃專案小組,確保團隊專業服務品質
專精家族資產規劃領域,涵蓋跨世代財富移轉、企業接班安排及遺產稅務規劃等服務
為具內地背景的香港客戶設計資產保全與增值策略,服務範疇包含:
風險保障方案
遺產規劃
稅務優化
家族信託設立
國際基金配置
維持客戶關係管理系統,妥善處理財務方案調整事宜
協同團隊參與市場推廣,深化香港與內地客戶網絡連結
持續進修財經專業知識,及時提供市場趨勢分析與投資建議
職位地點
中環-中環, 中西區
中環
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導航
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回覆快
3至5年
不限學歷
$20K-40K/月
支援遠距工作
優先考慮有代理資源者
金融科技經驗者優先
Metaverse Cloud Solution Limited
不限經驗
學士
$20K-30K/月
提供具有竞争力的薪资待遇和绩效奖金
舒适的工作环境和氛围,注重员工身心健康
洪齊資產
薪資面議
全佣金制,收入與業績掛鈎
彈性工作時間
需有銷售或業務拓展經驗
GroWin
高級文憑或副學士
與現有和潛在客戶建立並維持良好的關係
一年銷售經驗或電話直銷
具備良好的溝通能力和技巧
Trumptech
$45K-50K/月
Achieve sales targets and company objectives
University degree with professional insurance qualifications
Minimum of 8 years' experience in bancassurance or business development
Mclaren Consultancy
Lead project development and fundraising for flagship initiatives
Bachelor's degree or higher in related field
Fluent in English and Chinese
ASIAN FUND FOR CANCER RESEARCH
職業指南
farewell
祝福語
職場禮儀
Soft Skills
領導管理
職場軟技能
30歲轉行
轉行
轉行方向
科技創新
IT
AI
資訊科技
數碼人才