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工作內容
職位職責
- 根據客戶人生階段與財務目標，從風險保障角度提供個人化保險規劃，涵蓋人壽、醫療、意外及危疾等方案；協助制定退休策劃，整合強積金（MPF）轉移、增值及提取策略，評估補充性退休儲蓄工具適配性。
- 定期檢視客戶保單組合，主動識別風險缺口與需求變化，提出優化調整建議，確保保障持續貼合實際需要。
- 透過專業諮詢、教育講座及數位工具應用，提升客戶對保險本質與長期理財觀念的理解與信任。
- 與內部理財、法律及稅務支援團隊協作，為高需求客戶提供跨領域整合式服務。
- 須持有保險業監管局（IA）有效牌照；具備人壽及強積金銷售資格者優先。
- 歡迎應屆大專院校畢業生；公司提供完整牌照考取支援與培訓體系。
- 真誠、有責任心、傾聽力強，擅於建立長期客戶關係；以解決客戶擔憂為服務核心，不以銷售為唯一導向。
- 擁抱學習心態，願意使用數位理財平臺、CRM系統，參與持續進修及團隊知識分享。
- 具備基本粵語及英語溝通能力，能清晰、誠懇、易懂地向不同背景客戶傳達複雜理財概念。
- 提供合適培訓及牌照考取支援，助組員穩健邁入專業理財顧問行列。
- 支援持續專業發展與職能深化，重視個人成長。
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技能
保險營銷
退休規劃
Ida Chan
AIA · AIA
近3日活躍
職位地點
AIRSIDE-啟德, 九龍城
啟德協調道2號
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