財務策劃顧問

主要工作是協助客戶實現財務目標，包括但不限於制定預算、進行投資、規劃退休和遺產，並提供相關的諮詢和建議。<br><br>具體工作內容包括：<br>1. 分析客戶財務狀況:<br>評估客戶的資產、負債、收入和支出，了解其財務目標、需求和風險承受能力。<br><br>2. 設置財務計劃:<br>根據客戶的具體情況，制定個性化的財務計劃，涵蓋投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面。<br><br>3. 提供投資建議:<br>評估各種投資方案的優劣，為客戶提供專業的投資建議，幫助客戶實現財富增長。<br><br>4. 管理風險:<br>幫助客戶識別和評估潛在的財務風險，並提供相應的風險管理方案。<br><br>5. 定期檢討和更新計劃:<br>根據客戶的最新情況和市場變化，定期檢討和更新財務計劃，確保計劃的有效性和可持續性。<br><br>6. 建立客戶關係:<br>與客戶建立良好的合作夥伴關係，提供持續的諮詢和支持，並拓展新的客戶。<br><br>7. 銷售金融產品:<br>在提供財務策劃服務的同時，也可能需要銷售相關的金融產品，如保險、基金等。<br><br>財務策劃顧問的角色是提供專業的財務建議，幫助客戶管理和增長財富，實現財務目標，並提供長期的財務支持。<br><br>*需要考相關牌照*<br>