金融顧問

OY Financial·金融服務
HK $20K-30K/月
不限學歷
不限經驗
需有香港工作許可
9.0 小時/天, 5 天/週

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工作內容翻譯為中文
崗位內容

  • 為客戶提供專業的財務諮詢服務,協助其制定個人或企業財務規劃方案
  • 分析客戶的財務狀況,包括資產、負債、收入與支出,並提出改善建議
  • 根據市場趨勢與客戶需求,推薦合適的投資理財產品與風險管理策略
  • 定期追蹤客戶投資組合表現,進行調整與優化以達成財務目標
  • 開發新客戶並維護既有客戶關係,提升客戶滿意度與忠誠度

工作要求

  • 具備財金、經濟、會計或相關領域學士以上學位
  • 擁有金融從業資格證照(如CFP、CFA、FP或相關認證)者優先考慮
  • 具備良好的財務分析能力與數字敏感度,能獨立完成財務報表解讀
  • 具備優異的溝通技巧與客戶服務意識,能有效建立信任關係
  • 積極主動,目標導向,能承受業務壓力並達成績效目標

語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
個人銀行業務
零售銀行運營
外匯基金票據及債券

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Elaine Wang
OY金融 · 總經理
近期活躍

職位地點

Balabala 啟德Airside-啟德, 九龍城

香港啟德

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