顧問經理

我們正在誠聘一位熱誠且具備良好溝通技巧的人生規劃師。該職位主要負責為客戶提供專業務實的理財建議，匠心-傳承為客戶打造不一樣的人生規劃，建立長期的客戶關係及尋找新客源的伙伴。

職責範圍：

- 與客戶進行深入的財務狀況分析及需求了解

- 提供客製化的理財規劃建議

- 定期追蹤客戶投資狀況，提供持續的專業諮詢

- 及時回應客戶疑問與需求，確保良好的客戶體驗

- 遵守公司規章制度，維持專業形象

公司支援:

- 提供專業在職培訓，協助考取牌照

- 透明晉升機制

- 高佣金+團隊管理獎+年度獎勵

- 集團多元資源

職位要求：

- 中學程度，五科皆合格，良好表現

- 具備良好的溝通技巧，能有效與不同背景的客戶交流

- 工作熱誠，積極主動，具有服務熱忱

- 細心謹慎，有良好的組織能力與注意細節

- 守時可靠，能按時完成工作任務

- 有相關工作經驗者優先，良好的團隊合作精神

我們期待您的加入，一同為客戶打造專業、貼心的理財服務！

歡迎有意想提升收入、自主創業人士轉行的人士!

職位名稱：人生規劃師

• 與客戶進行深入的財務狀況分析及需求評估，釐清短期與長期財務目標

• 根據客戶風險偏好、家庭結構、收入狀況及人生階段，設計並提供客製化理財規劃方案，涵蓋儲蓄、投資、保險、退休及稅務規劃等範疇

• 定期檢視客戶資產配置與投資表現，主動提出調整建議，確保理財策略持續貼合實際需要

• 提供專業、清晰且易懂的財務諮詢服務，耐心回應客戶疑問，快速處理突發需求，提升整體服務體驗與信任度

• 建立並維護長期穩健的客戶關係，透過定期跟進、節日問候及增值資訊分享，深化客戶黏著度與轉介潛力

• 配合團隊執行市場推廣活動、理財講座或社區教育工作，提升品牌專業形象與市場能見度

• 嚴格遵守《證券及期貨條例》、保監處指引、公司內部合規政策及個人資料私隱條例，確保所有業務操作合法合規

• 持有香港中學文憑（HKDSE）或同等資歷，五科（包括中文及英文）達第2級或以上；具備基本數理能力與邏輯分析素養

• 具備1至3年金融、保險、銀行或財富管理相關領域工作經驗者優先；歡迎具備服務熱忱、學習意願強烈之轉行人士申請

• 精通廣東話，能以流利普通話及基礎英文進行日常溝通與文件理解；具備良好書寫表達能力，可獨立撰寫理財建議書及客戶紀錄

• 具備出色的人際溝通與傾聽技巧，能靈活應對不同年齡、背景及財務認知程度的客戶，展現同理心與專業態度

• 細心謹慎、注重細節，具備良好的時間管理、多任務處理及文件組織能力，能於辦公室與外出拜訪雙模式下高效運作

• 守時可靠、責任感強，能獨立執行任務亦樂於協作，具備正向思維與抗壓能力，適應快節奏服務環境

• 須符合在港合法工作資格，接受香港永久居民、高才通、優才通、IANG、受養人簽證及其他有效工作許可之申請者

• 月薪範圍：港幣$18,000 至 $27,000（視乎經驗及表現而定）

• 工作時間：每日上午9時至下午6時，星期一至星期五，午休一小時

• 工作模式：結合辦公室作業與外出客戶拜訪，提供彈性工作安排支援

• 工作地點：九龍灣（具體地址將於面試時說明）

• 僱用類型：全職／兼職／實習（按個人情況及公司需求協商）