私人銀行家 - 個人財務管理HKD 60-70K/月

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HK $60K-90K/月
不限學歷
不限經驗
需有香港工作許可
8小時以上/天, 5天/週

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工作福利
年終花紅

工作內容

私人銀行家管理超高淨值(UHNW)客戶組合(HK$200M+ AUM),提供全球資產的整體財富保護、成長和轉移策略。

詳細責任

  • 客戶獲取與管理:通過網絡/推薦源新獲得超高淨值客戶;進行全面的財務規劃,包括風險評估、資產配置和多代策略。

  • 投資諮詢:推薦多元化的投資組合(股票、固定收益、替代品、對沖基金、私募股權);利用獨家研究、ESG整合和替代投資;在市場波動中監控/再平衡。

  • 產品解決方案:構建個性化的服務,如信託、家族辦公室、慈善事業、藝術/收藏品諮詢,以及跨境人民幣解決方案;交叉銷售貸款、外匯避險和結構化產品。

  • 合规與報告:確保遵守KYC/AML規則、適當性評估以及SFC/HKMA合规性(類型1/4/9);準備信用備忘錄和績效報告。

  • 業務發展:通過客戶活動、研討會和推薦推動AUM成長;與投資/信託團隊合作。

主要要求與資格條件

  • 金融/經濟學士/碩士;CFA/CPA/CFP/CPWP是必要的。

  • 5至8年私人銀行經驗,具有明確的超高淨值客戶記錄(港幣200百萬+資產)。

  • 深入的產品知識(彭博社、資本市場);三語(英語/國語/粵語)。

  • SFC RA許可;優秀的關係技巧、保密性和韌性。

  • 客戶將考慮香港零售銀行的一級零售銀行的零售銀行家。


語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
銀行產品
銀行業務
信貸運營

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Andrea Mak
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中環-中環, 中西區

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