職位名稱:理財顧問 / 財務策劃顧問 (Financial Advisor)
【職位簡介】
我們正在尋找一位具備敏銳市場洞察力、熱誠且誠信的理財顧問。您將擔任客戶的長期合作夥伴,透過專業的財務分析與資產配置建議,協助個人及企業客戶達成財務自由、風險管理及資產增值的目標。
【主要職責 Key Responsibilities】
* **財務需求分析**:深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力及生活規劃。
* **客製化方案設計**:為客戶量身打造全面的財務方案,涵蓋資產配置、退休規劃、保障管理、遺產傳承及稅務規劃。
* **市場趨勢追蹤**:持續關注全球經濟動態與金融產品變化,適時為客戶調整投資組合建議。
* **客戶關係維護**:建立並經營長期的客戶信任關係,透過優質服務獲取客戶轉介紹。
* **合規經營**:嚴格遵守金融監管法規及公司內控流程,確保所有諮詢活動合法合規。
### 【任職要求 Requirements】
* **學歷背景**:中五或以上,會考五科合格(包括數學)
* **專業證照**:
提供免費考牌
* **工作經驗**:具備 1 年以上金融業、保險、銀行或業務銷售相關經驗者優先(歡迎具備潛力的應屆畢業生應徵培訓職位)。
* **核心能力**:
* 具備出色的溝通、談判及簡報能力。
* 對金融市場有濃厚興趣,具備基礎的財報分析與數據邏輯。
* **人格特質**:具備高度自律性、抗壓性,並以客戶利益為優先,展現極高的職業道德水準。
### 【我們提供 We Offer】
* **具競爭力的待遇**:優渥的佣金制度、業績獎金及年度分紅。
* **專業培訓系統**:涵蓋金融產品知識、銷售技巧、法律法規
* **清晰的晉升路徑**:透明的升遷管道,協助您建立個人專業團隊或邁向資深专家。
* **彈性工作環境**:優於業界的自主時間管理空間與多元的團隊活動。
### 【如何申請】
請將您的最新簡歷 (CV) 發送至 **[fonia2011@gmail.com]**,並註明「應徵理財顧問 - [您的姓名]」。我們將盡快聯繫合適的候選人。