見習理財顧問

中國人壽·保險
近6日活躍
兼職
合同制
實習
HK$ *****
不限學歷
不限經驗
需有香港工作許可
長短週, 混合辦公

傳送投遞消息

工作福利
額外津貼
教育津貼
保險計劃

工作內容
職位名稱:理財顧問 / 財務策劃顧問 (Financial Advisor)
【職位簡介】

我們正在尋找一位具備敏銳市場洞察力、熱誠且誠信的理財顧問。您將擔任客戶的長期合作夥伴,透過專業的財務分析與資產配置建議,協助個人及企業客戶達成財務自由、風險管理及資產增值的目標。

【主要職責 Key Responsibilities】

* **財務需求分析**:深入了解客戶的財務狀況、投資目標、風險承受能力及生活規劃。

* **客製化方案設計**:為客戶量身打造全面的財務方案,涵蓋資產配置、退休規劃、保障管理、遺產傳承及稅務規劃。

* **市場趨勢追蹤**:持續關注全球經濟動態與金融產品變化,適時為客戶調整投資組合建議。

* **客戶關係維護**:建立並經營長期的客戶信任關係,透過優質服務獲取客戶轉介紹。

* **合規經營**:嚴格遵守金融監管法規及公司內控流程,確保所有諮詢活動合法合規。

### 【任職要求 Requirements】

* **學歷背景**:中五或以上,會考五科合格(包括數學)

* **專業證照**:

提供免費考牌

* **工作經驗**:具備 1 年以上金融業、保險、銀行或業務銷售相關經驗者優先(歡迎具備潛力的應屆畢業生應徵培訓職位)。

* **核心能力**:

* 具備出色的溝通、談判及簡報能力。

* 對金融市場有濃厚興趣,具備基礎的財報分析與數據邏輯。

* **人格特質**:具備高度自律性、抗壓性,並以客戶利益為優先,展現極高的職業道德水準。

### 【我們提供 We Offer】

* **具競爭力的待遇**:優渥的佣金制度、業績獎金及年度分紅。

* **專業培訓系統**:涵蓋金融產品知識、銷售技巧、法律法規

* **清晰的晉升路徑**:透明的升遷管道,協助您建立個人專業團隊或邁向資深专家。

* **彈性工作環境**:優於業界的自主時間管理空間與多元的團隊活動。

### 【如何申請】

請將您的最新簡歷 (CV) 發送至 **[fonia2011@gmail.com]**,並註明「應徵理財顧問 - [您的姓名]」。我們將盡快聯繫合適的候選人。

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語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
零售銀行
金融
零售銀行運營

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Yan Ko
中國人壽 · 營業部負責人
近7日活躍

職位地點

灣仔中國海外大廈-灣仔, 灣仔

灣仔駱克道138號8樓

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🏢 中國人壽保險(海外)股份有限公司 「科技國壽 財策KOL體驗計劃」—— 成就你的個人品牌事業 關於我們 中國人壽(海外)是中國人壽保險集團的全資子公司,1984年扎根香港,至今已服務香港市民超過40年。我們提供多元化的儲蓄、保障、退休及財富傳承方案,是香港極具實力的中資保險機構之一。 計劃背景 為培育新一代財務策劃領袖,我們推出 「科技國壽 財策KOL體驗計劃」,專門招募有志於保險業發展的年輕人才,不限過往流量或經驗,透過系統性培訓與品牌支持,助你從零開始建立個人專業形象,成為具影響力的財策意見領袖(KOL)。 目標對象 · 香港在讀大學生/應屆畢業生 · IANG、高才通、優才計劃持有者 · 對財務策劃、自媒體營運感興趣的轉職人士 計劃核心支持 支持項目 內容 培訓津貼 長達3個月,合共 21,000港元 訓練津貼 品牌背書 共享中國人壽(海外)超過40年的信譽與客戶信任 專業培訓 財策知識、自媒體營運、AI應用、個人品牌建立 實戰機會 參與公司線下活動(如「維港對話」)、參觀集團成員(如廣發銀行) 晉升目標 清晰的職業路徑,鼓勵衝擊 MDRT、COT、TOT 等國際榮譽 高層支持 公司副總裁、香港分公司總經理等管理層親自參與KOL活動交流 你的成長路徑 從「潛力新人」→「財策KOL」→「團隊領袖」,你將不再只是傳統保險代理人,而是以個人品牌吸引客戶的主動型專業顧問。 為何選擇我們? · ✅ 不要求即時業績,先培訓、後起步 · ✅ 用科技與社交媒體放大你的專業價值 · ✅ 告別「搵客」模式,轉為「客戶主動找你」 · ✅ 成為國壽(海外)年輕化、數碼化轉型的一份子
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