零售銀行 投資顧問
職責:
- 提供專業支援並指導分行行銷人員, 客戶經理 達成其投資產品銷售目標
- 推升投資銷售生意,優化零售投資業務的銷售能力及效益
- 設置並執行分行投資業務策略,以達成分行投資產品銷售目標 並創造收入
- 協助前線行銷人員識別適合的客戶進行產品推廣,預備客戶的簡報材料並助客戶經理建立業務基礎
- 參與分行客戶經理 與客人的銷售會議,擔任投資產品專家
職位要求:
- 大學畢業,如具備 CFP 或 CFA 等專業資格 則更佳
- 至少3-5年銀行工作經驗;曾任投資顧問者將具有明顯優勢
- 具備資產配置及投資產品(包括股票、單位信託、債券及國庫產品等)的專業知識
- 通過香港證券學院發牌考試,或持有豁免 / 合格證券交易員資格
- 具高度自我激勵能力,能獨立工作並抗壓
- 出色的分析、溝通、人際交往及簡報能力
- 了解相關銷售程序、操作規範及合規要求
- 良好的中英文書寫及口語能力,普通話流利