財富管理經理/財富規劃顧問

工作職責
為客戶提供專業理財諮詢，定期了解客戶需求，檢討現有理財計劃，拓建新客戶關係，建立及管理專業財務策劃團隊。提供專注於財富傳承、企業傳承、規劃遺產的計劃。為在香港擁有內地背景的客戶提供財富保障及財富增值方案建議，包括：保險、退休計劃、保費融資、離岸信託、全球基金投資等。與客戶保持良好溝通，處理保險賠償及理財策劃服務。參與團隊平臺活動，共同拓展香港、中國大陸客戶及合作網絡。學習財富管理知識，為客戶提供最新市場資訊。
入職要求
大學本科學位（學士學位）及以上學歷。香港永久居民/IANG/優高才等各種簽證人士。積極獨立自主、細心認真，對理財規劃有興趣。良好的中文書面及口頭能力（粵語/普通話），英語能力也是優勢。具有銀行/金融/營銷經驗會是優勢。正面態度及具責任心。