為內地高淨值客戶提供全面的資產管理及財富管理服務
為客戶提供專業的理財策劃分析和方案,根據其財務目標制定合適的投資策略,制定合適的財務規劃方案
為香港企業提供全面的強積金諮詢服務
策劃及參與不同類型的推廣活動,拓展客戶群並提升品牌影響力
定期跟進客戶的投資組合及理財目標,進行相應調整
與其他金融專業人士協作,為客戶提供整合性財富解決方案
具備相關金融或財務管理學位或專業資格優先
對保險、財富管理或相關行業有熱衷
良好的溝通能力與客戶服務意識,能有效建立長期客戶關係
具備良好的分析能力,能針對不同客戶需求提供專業建議
樂於接受挑戰,能在競爭環境中持續成長
針對高才、優才、IANG簽證持有人提供續簽合約選項,根據求職者背景每月資助高達100,000港幣
提供專業在職培訓,持續提升專業知識與技能
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專業發展及明確進升機會,鼓勵內部晉升
表現優異者可獲邀免費出席公司海外業務會議