資深金融策劃師

Jovi Sze Financial Consultant Company·金融服務
薪資可議, 高傭金+底薪
學士
5-10年经验
需有香港工作許可

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工作內容翻譯為中文

崗位內容

  • 與客戶建立並維持長期穩固的專業關係,深入了解客戶的財務狀況與需求
  • 根據客戶個人及家庭的財務目標,設計並提供量身訂製的財富管理方案
  • 規劃投資類別的財富增值策略,包括資產配置、風險管理與投資產品建議
  • 提供退休策劃及強積金管理服務,協助客戶實現晚年財務自主
  • 涵蓋遺產傳承的綜合財務安排,確保財富順利過渡予下一代

工作要求

  • 具備香港中學文憑試或會考五科合格成績,其中包括中文、英文及數學三科
  • 曾修讀商科或相關範疇之課程,並持有認可學士學位
  • 至少擁有五年金融服務或財務策劃相關工作經驗
  • 必須持有IIQE 1及IIQE 3牌照,具備相關保險及投資從業資格者優先考慮
  • 精通粵語,具備一般普通話及英語溝通能力;能流利閱讀及書寫中英文;具備良好表達與聆聽技巧,積極主動且富有責任感,有團隊管理經驗者尤佳

語言技能
廣東話
普通話
技能
金融市場
客戶管理
人才招募
投資諮詢
投資管理

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Ms Sze
施若維財務顧問公司 · Director

請謹慎注意

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