財務規劃

工作職責：

1. 為公司客戶及個人客戶提供全面的財富管理與財務策劃服務，包括資產配置、風險管理、退休規劃及傳承安排。

2. 運用市場與數據分析能力，為客戶提供最新資訊，與時並進，

3. 根據客戶需求，推薦合適的保險及投資產品，並跟進售後服務與客戶關係維護，

4. 具前線銷售經驗、客戶服務熱忱及良好人際互動技巧者尤佳。

任職要求：

A. 大學學士或以上學歷，包括高端人才通行證計劃（B類及C類申請者）

B. 具備銀行及保險相關經驗者優先

C. 持有「保險中介人牌照」及「證券牌」者優先

D. 具市場與數據分析能力，以及市場推廣創新思維

E. 具前線銷售經驗者優先

崗位內容：

• 提供全面的財富管理與財務策劃服務，涵蓋資產配置策略、風險評估與管理、退休規劃方案設計，以及家族財富傳承安排等核心環節。

• 持續進行宏觀經濟、金融市場及投資產品動態分析，結合數據洞察為客戶提供具時效性與針對性的理財建議，協助客戶把握市場機遇並規避潛在風險。

• 根據客戶財務目標、風險承受能力及生命周期階段，專業推薦合適的保險保障方案與多元化產品，並確保銷售流程合規透明。

• 主導客戶關係全週期管理，包括需求診斷、方案制定、交易執行、售後跟進及定期檢視，透過高質素服務提升客戶黏性與長期信任度。

• 配合團隊推動市場推廣活動與客戶教育項目，善用數碼工具與創新思維拓展客戶基礎，支援業務持續增長。

• 具市場競爭力之月薪範疇

• 實行彈性工時制度，支援高效協作與工作生活平衡。

• 採用混合工作模式，容許合資格員工於辦公室與居家環境間靈活切換，提升工作自主性與效率。

面談內容：

保險業新機遇，提供退休策劃與財富承傳相關的專業服務與團隊支持。

我們目標為合資格人土提供〔Global Advisor〕等發展方向；

正式合約及入職安排由*相關保險公司*簽署，實際職稱、資格及代理保險產品範圍以入職流程/審批結果為準。