財富管理關係經理/財富管理客戶經理

水滴金融
金融服務
發佈於2024-09-12
高級文憑或副學士
2年
需要香港工作許可
全職
9.0 小時/天, 5 天/週

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工作內容

職責:

  • 通過不同的渠道生成新的業務
  • 保持良好的關係,帶入新的客戶群
  • 理解客戶在財務規劃方面的需要,並妥善管理他們的投資組合
  • 熟悉不同渠道和客戶段的保險和投資產品

職位介紹:

  • 透過不同管道創造新業務
  • 保持良好的關係並帶來新的客戶群
  • 瞭解客戶的財富規劃需求,妥善管理投資組合
  • 熟悉不同管道和客戶群的不同類型的保險和投資產品

要求:

  • 至少持有IIQE 1,3
  • 至少一年的金融機構銷售經驗,尤其是銀行/證券/經紀公司
  • 來自當地經紀背景的候選人優先,尤其是有為高淨值客戶服務的紀錄
  • 深入理解財富管理產品
  • 優秀的人際關係技巧和領導力
  • 以客戶為中心的銷售驅動
  • 粵語、國語和英語流利

職位要求:

  • 至少 IIQE 1,3 持有人
  • 本科學歷,在金融機構,特別是銀行/證券/經紀公司擁有至少1年的銷售經驗
  • 具有本地經紀背景的候選人是首選,並且在服務高凈值客戶方面有良好的記錄
  • 對理財產品有深入的瞭解
  • 出色的人際交往能力和領導能力
  • 以客戶為中心,以銷售為導向
  • 流利的粵語、普通話和英語

語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
保險營銷
客戶關係管理
工作福利
五天工作周
額外津貼
豐厚薪酬
彈性工時
酬金

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Zarain Kwan
水滴金融 · Talent Acquisition Manager

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