財務顧問

協助管理團隊客源<br>於六大範疇提供專業協助及意見<br>1. 身份規劃<br>2. 稅務管理<br>3. 香港升學<br>4. 境外資產<br>5. 風險管理<br>6. 財富管理<br><ul> <li>協助管理團隊拓展和維護客戶資源，建立穩定的客戶關係</li> <li>根據客戶需求，在六大核心領域提供專業諮詢與解決方案：身份規劃、稅務管理、香港升學安排、境外資產配置、風險管理及財富管理</li> <li>深入分析客戶財務狀況與目標，制定個性化策略建議並持續跟進執行情況</li> <li>與內部團隊協同合作，整合資源以提升服務品質與客戶滿意度</li> <li>持續關注市場動態與政策變化，為客戶提供最新資訊與調整建議</li> </ul> <br> <ul> <li>具備金融、經濟或相關學科本科以上學歷</li> <li>熟悉身份規劃、稅務管理及跨境資產配置等專業知識</li> <li>具備良好的溝通能力與客戶服務意識，能有效建立信任與長期合作關係</li> </ul>