理財顧問

<div>崗位內容</div> <ul> <li>為客戶提供專業的財務分析與理財規劃建議，協助客戶制定短期及長期的財富管理目標。</li> <li>根據客戶的風險承受能力、財務狀況及投資目標，設計合適的資產配置方案。</li> <li>介紹及推廣各類金融產品，包括保險、基金、債券、儲蓄計劃及其他投資工具。</li> <li>定期跟進客戶的投資表現，提供市場資訊與調整建議，確保理財計劃持續符合客戶需求。</li> <li>建立並維護良好的客戶關係，透過專業服務提升客戶滿意度與忠誠度。</li> </ul> <div>工作要求</div> <ul> <li>持有認可的大專或以上學歷，主修金融、經濟、會計、商業管理或相關領域者優先。</li> <li>具備有效的保險從業資格（如保險中介人資格考試合格）及相關牌照者將獲優先考慮。</li> <li>對金融市場、投資產品及理財工具有深入認識，並能清晰地向客戶解釋複雜概念。</li> <li>具備良好的溝通技巧與人際交往能力，能夠主動開發潛在客戶並建立信任關係。</li> <li>重視職業道德與合規操守，遵守行業監管要求，保障客戶權益。</li> </ul> <div>福利</div> <ul> <li>具競爭力的薪酬結構，包含底薪及按業績表現計算的佣金獎金。</li> <li>公司提供全面的培訓計劃，涵蓋產品知識、銷售技巧及合規要求，支援員工持續專業發展。</li> <li>享有年假、公眾假期及病假等法定假期，並提供靈活的工作安排以促進工作與生活平衡。</li> <li>參與公司舉辦的激勵計劃及海外旅遊獎勵，表揚傑出表現。</li> <li>提供醫療保險保障，涵蓋門診及住院開支，照顧員工健康需要。</li> </ul>