財務策劃實習

JiXiang
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發布於3個月前
薪資面議
學士
不限經驗
全職
8.5 小時/天, 工作日可議

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工作內容翻譯為中文
崗位內容:

  • 為客戶提供專業的理財規劃及風險評估服務,協助客戶制定合適的財務目標。
  • 開發新客戶並維護現有客戶關係,定期跟進客戶需求,提供售後服務以提升客戶滿意度。
  • 分析市場動態及行業趨勢,為客戶制定個性化保險方案,提供專業的財務建議。
  • 積極參與團隊培訓與活動,持續提升專業知識與業務技能。
  • 遵守香港保險業監管局(IA)及公司合規要求,確保業務操作符合法律規範。

工作要求:

  • 在讀本科生及研究生
  • 需通過香港保險中介人資格考試(IIQE卷1、卷2或卷3),無需持牌者可提供培訓。
  • 具備優秀的溝通能力及客戶服務意識,能獨立工作及團隊協作。
  • 積極主動,抗壓能力強,具備良好的時間管理與組織能力。
  • 對金融及保險行業有基本認識,有志於在財務策劃領域長期發展。

福利:

  • 提供專業培訓及持續發展機會。
  • 享有團隊活動及內部資源支持。

語言技能
普通話
廣東話
英文
技能
財務規劃
客戶服務
客戶開發

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Alvin Luo
JiXiang · 人力資源部主管
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職位地點

Male Bathroom-尖沙咀, 油尖旺

香港尖沙咀

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Degree holder preferred, 0-3+ years' experience

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$130K-160K+/月

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Bachelor degree or above, preferably in finance, economics, computer

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$25K-50K/月

主動開發潛在客户,提供專業風險管理建議

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