財富管理銷售

施若維財務顧問公司
發布於3個月前
學士
3至5年
需要香港工作許可

傳送投遞消息

工作內容翻譯為中文

崗位內容

  • 透過電話聯絡客戶,了解其財務狀況及退休需求,提供專業的退休保障規劃建議
  • 根據客戶的家庭結構、收入情況及公司背景,量身定製合適的退休保障計劃
  • 提供全面的財富管理服務,涵蓋資產配置、基金投資、年金產品、保險方案及長期理財策略
  • 持續跟進客戶保單及投資表現,定期檢視並調整理財計劃以符合客戶人生階段變化
  • 積極開發新客戶資源,拓展業務網絡,達成個人及團隊業績目標

工作要求

  • 具備香港中學文憑試或會考五科合格成績,包括中文、英文及數學三科
  • 持有IIQE 1及IIQE 3牌照者優先考慮,並具相關金融行業工作經驗至少三年
  • 熟悉電腦基本操作,包括中英文輸入及使用常用文書處理軟體(如Word、Excel等)
  • 具備良好溝通技巧,積極主動,對金融服務有熱誠,富有責任感,有管理經驗者尤佳

語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
金融諮詢
保險營銷
人壽保險
銷售營銷

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Ms Sze
施若維財務顧問公司 · Director

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