跨境財富規劃師

Stelvis 公司

保險

HK $20K-23K/月

不限學歷

不限經驗

需要香港工作許可

全職

九龍城,紅磡

傳送投遞消息

工作內容

一、崗位定位
面向內地高淨值客戶群體，提供香港保險、離岸資產配置、跨境稅務規劃、財富傳承等綜合跨境理財服務，打造專業化的國際資產配置顧問形象。

二、基本要求
1. 资质合规
- 持香港有效保险中介人牌照优先（IIQE 1,3）
- 具备香港证监会规管的证券/基金牌照（如SFC Type 1,4,9牌照为加分项）
2. 市場定位
- 熟悉内地高净值客户财富管理痛点（如外汇管制、CRS税务申报、海外资产隔离等）
- 能结合香港金融产品（万能寿险、投资相连保单、离岸信托等）设计解决方案

三、核心職責
1. 客戶開發與維護
- 通过线上线下渠道（私域社群、跨境论坛、KOL合作等）触达内地目标客户
- 建立「家庭财富架构师」服务模式，提供全生命周期跨境规划

2. 專業服務輸出
- 定制跨境方案：涵盖大额保单架构设计、美元资产配置、跨境税务优化
- 定期输出市场洞察（如香港分红险收益演示、离岸信托法律解读）

3. 合规运营
- 严格遵守香港保监局及内地跨境金融宣传规范
- 建立客户KYC档案，确保反洗钱（AML）合规