財務管理經理

崗位內容

• 為高淨值客戶提供全面的財富管理解決方案，涵蓋保險、信託及財富傳承規劃等服務

• 根據客戶的財務狀況與長期目標，設計個性化的資產配置與風險管理策略

• 協調法律、稅務及信託專業團隊，推動跨領域財富傳承計畫的執行與落地

• 定期追蹤客戶投資組合表現，適時調整理財建議以因應市場變化與個人需求變動

• 拓展並維護高端客戶關係，持續提升客戶忠誠度與資產規模

工作要求

• 具備金融、經濟、會計或相關領域學士以上學位，擁有CFP、CFA、CPA或相關專業證照者優先

• 至少5年財富管理、私人銀行或資產傳承相關工作經驗，熟悉保險與信託架構運作

• 深入了解香港及大中華區稅制與繼承法規，具備跨境財富規劃實務經驗

• 具備優異的客戶溝通與需求挖掘能力，能獨立處理複雜的高階客戶諮詢

• 良好的團隊協作意識與項目管理能力，能有效整合內部資源達成業務目標