理財顧問

創意

金融服務

發布於近3個月

HK $2K-4K/月

中學文憑

不限經驗

需要香港工作許可

全職

9.0 小時/天, 工作日可議

油尖旺,尖沙咀

傳送投遞消息

工作福利

彈性花紅

酬金

年終花紅

彈性工時

額外津貼

工作內容翻譯為中文

崗位內容

深入了解客戶的財務狀況與理財目標，評估其風險承受能力，提供專業且合適的理財規劃建議
根據客戶需求推薦合適的金融產品，包括儲蓄、保險、投資及退休策劃等方案
定期為客戶提供售後服務，協助處理保單變更、帳戶查詢及其他相關事務
主動跟進現有客戶，維持良好關係，並挖掘潛在需求以提供持續性服務
參與公司安排的業務培訓與產品研討會，提升專業知識與服務品質

工作要求

具備良好的溝通與人際互動能力，能有效建立客戶信任並達成業務目標
對金融理財產品有一定認識，或願意積極學習相關知識與法規
具備基本電腦操作能力，熟悉常用辦公軟體如Word、Excel等
重視客戶隱私與職業道德，工作態度誠實可靠，具責任感
可接受彈性排班，並於尖沙咀辦公地點穩定出勤

語言技能

廣東話

英文

普通話

技能

客戶溝通

金融諮詢

信用監控

Steven Chan1

創意 · creative development company

職位地點

尖沙咀-尖沙咀, 油尖旺

尖沙咀

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