理財經理

高净值客户开拓 业务拓展

崗位內容：

1. 負責開發及維護高淨值客戶，建立長期穩定的合作關係。

2. 深入了解客戶的財務狀況、投資需求及風險偏好，提供專業化的資產配置建議。

3. 制定並執行個性化的理財方案，幫助客戶實現財富增值目標。

4. 定期跟進客戶的投資組合表現，根據市場變化及時調整策略。

5. 积極參與公司組織的業務培訓與市場活動，提升自身專業能力及業績水平。

工作要求：

1. 具備金融、經濟、財會相關專業背景，本科及以上學歷優先。

2. 熟悉理財產品及資本市場運作規律，擁有一定的行業經驗者佳。

3. 具有良好的溝通表達能力及人際交往技巧，能有效開拓新客戶資源。

4. 工作積極主動，具備強烈的責任心和服務意識，能夠承受較大的工作壓力。

5. 取得相關資格證書（如CFP、AFP等）者將被優先考慮。