理財顧問

**職位描述：**

財務理財顧問主要為客戶提供專業的財務規劃和理財建議，幫助客戶實現財務目標，包括保險、投資、退休規劃等。

**職責：**

1. **財務規劃**：根據客戶需求，制定個人化的財務計劃。

2. **產品推薦**：推薦合適的保險和投資產品。

3. **客戶管理**：維護客戶關係，定期檢視財務計劃。

4. **市場分析**：分析市場趨勢，提供最新理財資訊。

5. **合規操作**：確保所有業務符合法規和公司政策。

**要求：**

1. **學歷**：高考或DSE5科合格（包括中，數或英，數）,大學學歷，金融、經濟或相關專業優先。

2. **證照**：保險業1,3牌照，可協助考試。

3. **經驗**：有財務規劃或銷售經驗者優先。

4. **技能**：良好的溝通和分析能力，熟練使用辦公軟件。

5. **態度**：積極主動，具備良好的職業道德和客戶服務意識。

**其他：**

- 公司提供培訓和職業發展機會。

- 需具備良好的抗壓能力和團隊合作精神。