財務規劃經理

財富管理經理

基本信息

• 工作地點：Hong Kong（香港）

• 工作性質：Full Time（全職）

• 工作經驗：1-3年相關行業經驗優先，優秀應屆畢業生/持有效香港簽證人士可面試

• 學歷要求：Bachelor Degree or above（大學本科及以上學歷）

職位亮點

1. 具競爭力薪酬體系，底薪+豐厚傭金+年終花紅，行業頂級收入空間

2. 完善職前+在職專業培訓，MDRT資深導師一對一帶教，快速提升專業能力

3. 透明公正晉升通道，最快1年可晉升管理層，自主搭建團隊

4. 歡迎IANG/優才/高才/受養人簽證人士，支持留港職業發展

5. 弹性工作时间，工作与生活平衡，年度海外旅游、业绩奖金

主要職責

1. 針對香港及內地高淨值個人客戶、企業客戶，全面分析其財務需求與資產狀況，提供涵蓋資產配置、基金投資、保險規劃、退休養老、財富傳承、稅務籌劃的一站式專業財富管理解決方案

2. 開拓高淨值客戶資源，維護長期穩定的客戶關係，提供全流程售後跟進服務，提升客戶滿意度與忠誠度

3. 緊跟香港及全球金融市場動態，深入研究各類理財產品與投資工具，為客戶提供專業市場分析與投資建議

4. 參與團隊建設與管理工作，協助團隊完成業績目標，傳遞專業財富管理理念與服務標準

5. 持續進修考取行業專業資格（CFP、CFA、MDRT等），提升自身專業服務水準

Job Requirements 任職要求

1. 本科及以上學歷，金融、經濟、會計、管理等相關專業優先，非相關專業但對財富管理行業有濃厚興趣者亦可

2. 持有香港合法工作簽證（香港永久居民、IANG、優才、高才、受養人簽證均可）

3. 流利普通話+粵語，英語溝通能力佳者優先

4. 目標導向，積極主動，具備優異的溝通表達、人際交往與客戶開拓能力

5. 誠信正直，有責任心，具備良好的職業操守與服務意識，願意深耕財富管理行業

6. 有銀行、證券、保險、信託等金融行業相關工作經驗者優先錄取

我們提供 薪酬福利

1. 薪酬待遇：具競爭力底薪+高比例傭金+業績獎金+年終花紅，首年年薪可達HKD500,000+

2. 培訓體系：全方位專業培訓（產品知識、銷售技巧、客戶管理、資格證考輔導），行業頂尖導師一對一指導

3. 假期福利：法定公眾假期、帶薪年假、生日假、病假等完善休假制度

4. 額外獎勵：年度海外旅遊獎勵、業績高峰會、專業培訓津貼、團隊建設活動

5. 職業發展：明確的管理層+專家雙重晉升路徑，支持個人長遠職業規劃

申請方式

有意者請直接透過Offers Today平台投遞簡歷，合適者將儘快安排面試，期待優秀的你加入我們的財富管理團隊！