理財顧問

崗位內容

• 為客戶提供專業的理財規劃建議，包括儲蓄、投資、保險及退休策劃等全方位財務方案

• 根據客戶的財務狀況、風險承受能力與人生目標，量身訂製合適的資產配置策略

• 定期跟進客戶的投資表現，檢討並調整理財計劃以應對市場變動與個人需求變化

• 介紹合適的保險金融產品

• 建立並維護長期客戶關係，提升客戶滿意度與信任度，促進業務持續增長

工作要求

• 持有效香港保險業監管局（IA）認可之保險從業員資格，或具備考取資格之條件

• 具備良好的溝通與人際技巧，能清晰解說複雜的財務概念予不同背景的客戶

• 積極主動，具目標導向思維，願意接受挑戰並追求卓越業績

• 對金融市場有基本認識，熟悉投資產品與經濟趨勢者優先考慮

• 持有大學學歷或具相關財經領域經驗者將獲優先聘用

福利

• 具競爭力的佣金制度，收入與業績直接掛鉤，發展空間廣闊

• 提供全面的在職培訓與專業資格支援，協助員工考取國際認可財務規劃證書（如CFP）

• 享有公司提供的醫療保障計劃，涵蓋門診及住院服務

• 良好的晉升機制，表現優異者可晉升至團隊主管或區域經理職位

• 協助簽證續期