財務顧問

崗位內容

• 為高淨值客戶提供全面的財務規劃建議，涵蓋投資組合配置、退休規劃、稅務優化、保險保障及財富傳承等領域。

• 根據客戶風險偏好、財務目標與生命周期階段，量身定製長期財富管理方案，並定期檢視與動態調整。

• 主導團隊建設工作，包括人才招募、培訓發展與績效管理，打造專業、協作且具備服務導向的財富管理團隊。

• 負責團隊日常運營管理，設定業務目標、分配資源、追蹤KPI達成狀況，並推動跨部門協作以提升客戶服務品質與業務效率。

• 持續拓展高端客戶網絡，透過專業諮詢、活動策劃及關係維護，深化客戶信任並促進資產規模增長。

工作要求

• 具備金融、經濟、會計或相關領域之學士以上學位；持有CFP、CFA、CIMA或同級專業認證者優先。

• 至少5年以上財富管理或私人銀行實務經驗，具備服務高淨值客戶的成功案例與穩定資產管理業績。

• 熟悉本地及國際投資工具（如基金、結構性產品、離岸信託、保險解決方案等）及相關法規合規要求。

• 具備卓越的領導力與團隊管理能力，能有效激勵成員、培育人才並建立正向團隊文化。

• 擁有出色的溝通表達、需求洞察與複雜問題解決能力，粵語、普通話流利，英文書寫與口語能力達專業水準。