如果你是:

擁有任何學科的高級文憑/副學士或以上的學歷/year 3/4的大學生/IANG/優、高才等簽證人士，有大志向、有上進心，渴望更多，願意學習，持有正面且「能行」的態度，請加入我們吧！

職位亮點：

1. 靈活的工作時間

2. 建立人際關係和財務分析技巧

3. 快速晉升機會

4. 工作彈性自主、晉升公正明快、持續優質培訓

5. 高收入、花紅、多福利獎勵 (如海外會議、專屬音樂會、公務旅行、嘉許宴會)

我們將會提供:

• 精簡且全面的培訓計劃

• 1對1指導

• 不斷進行專業發展計劃

• 全面的福利

工作內容：

• 全面分析投資、保險、稅務、退休及財富傳承五大範疇，為客戶量身制定專業、穩健且具前瞻性的財富管理策略

• 深入理解高淨值客戶的理財目標與風險偏好，提供涵蓋財產保護、資產配置、退休規劃及跨代傳承的綜合性財務建議

• 持續掌握本地及環球政經動向、金融市場變化與監管政策更新（如自願醫保、延期年金、強積金改革等），提升方案實用性與時效性

• 運用社媒平臺及數位工具拓展專業影響力，建立個人品牌，並配合團隊開展客戶開發與關係維護工作

• 參與客戶服務全流程，包括需求診斷、方案呈現、文件協辦及長期跟進，確保服務品質與客戶信任度

• 積極考取業界認可資格（如CFP、MDRT等），同步累積公司醫療保障、僱員福利等實務經驗，拓寬職業發展路徑

入職要求：

• 具備高級文憑、副學士或以上學歷人士；歡迎 year 3/4的在讀大學生、應屆畢業生申請~

• 持有香港永久居民身份／單程證來港／IANG／優秀人才入境計劃（優才）／高端人才通行證（高才）／受養人簽證／其他有效工作許可

• 具備正面積極、「我能行」的心態，主動學習、自我驅動，願意投入理財規劃行業的長期發展

• 中文書面及口語流利（粵語/普通話），具備基本英文溝通能力為佳

• 細心認真、獨立負責，對財務分析、人際互動及客戶服務有熱忱

• 無需相關工作經驗；具銀行、金融機構或市場推廣實習／工作背景者將獲優先考慮

福利：

• 具競爭力酬金及年終花紅

• 彈性工時及混合工作模式（辦公室／在家工作／外出展業）

• 銀行假、五天工作周、家庭友善假

• 全面醫療計劃

• 海外會議、專屬音樂會、公務旅行、嘉許宴會等多元獎勵活動

• 1對1導師指導、精簡而系統化的培訓計劃、持續專業發展支援

為何加入我們？

• 獨立自主: 相對銀行、證券等金融從業者，我們有更靈活的時間和空間;多勞多得，自由建立團隊，發展終身事業，成為具個人品牌魅力的企業家。

• 全人發展: 我們希望照顧同事工作與生活的平衡，舉辦一系列休間活動、旅遊會議，讓同事的人生規劃、身心健康都各安其所

• 市場蓬勃: 人口變化與經濟發展為社會開創理財保障的新需求。未來10年間香港及內地將迎接巨大退休潮。完善的保障及財富管理方案，將為上億人的生活帶來積極影響。

• 政策推動: 2019年起，政府實施多項市場政策如自願醫保延期年金、強積金改革，提升了市民的理財意識;疫後關注高淨值客戶，建設大灣區服務中心，都支持了保險理財行業的強勁發展