崗位內容

• 為客戶提供個人化財務規劃及財富管理方案，全面評估其短期與長期財務目標、風險承受能力及整體財務狀況

• 進行市場研究與產品分析，涵蓋基金、保險、結構性投資產品及退休計劃等多元工具，協助客戶篩選並構建適配的資產配置方案

• 透過定期溝通、需求重檢、投資組合回顧及主動跟進，持續優化服務體驗，建立長期穩健、高信任度的客戶關係

• 協同資深理財顧問及跨部門專業團隊（如稅務、法律、家族辦公室支援單位），整合制定涵蓋遺產規劃、稅務效益優化及跨代財富傳承的綜合理財策略

• 積極參與內部專業培訓、金融產品研習及合規監管講座，持續掌握香港及國際財富管理趨勢、最新法規動態（包括SFC指引、反洗錢要求）及行業最佳實踐

• 歡迎應屆畢業生及有意轉職至財富管理領域之人士申請；無需相關工作經驗，亦不限定特定學科背景

• 持有認可大學學士學位

• 具備流利粵語、英語及普通話能力，能自信運用三語進行客戶溝通、文件撰寫及跨團隊協作

• 須符合香港合法工作資格，包括：香港永久性居民身份、高端人才通行證（高才通）、優秀人才入境計劃（優才通）、非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）、受養人入境簽證，或其他有效工作許可

• 具備優良人際互動技巧、誠信穩健之品格，以及真誠助人實現財務健康與生活目標的使命感

• 自我驅動、學習意願強烈、適應力佳，能於混合辦公模式下高效執行任務並保持高度專業表現

• 對財務規劃、資產配置及客戶關係管理具備基礎理解或強烈興趣，願意投入時間考取香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）相關牌照（如CEA）

• 具競爭力月薪（HKD 20,000–30,000），薪資可議；另設高比例績效佣金及酌情花紅

• 十三個月薪酬、年終花紅及彈性激勵計劃

• 全面醫療保障、生日假及額外津貼

• 彈性工時安排，標準辦公時間為上午9時至下午6時，工作日具協商空間

• 支援混合工作模式（辦公地點：尖沙咀廣東道25號 Tower 5 海港城港威商場；亦可遠距協作）

• 完善入職培訓及持續學習支援，包括牌照考試費用資助，以及由資深財富管理專家擔任導師的一對一指導

• 重視個人成長與工作生活平衡，提供清晰晉升路徑與直達管理層的發展機會