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工作內容
崗位內容
- 為客戶提供專業的投資建議與財務規劃方案，協助客戶達成財富增值目標。
- 根據客戶的風險承受能力、財務狀況及投資目標，制定個性化的資產配置策略。
- 持續追蹤市場動態與金融產品資訊，分析宏觀經濟趨勢及行業發展，提供即時的投資觀點。
- 定期與客戶溝通，檢討投資組合表現，並根據市場變化或客戶需求進行適時調整。
- 協同內部團隊推廣金融產品與服務，參與客戶講座、投資研討會等業務拓展活動。
工作要求
- 大學本科或以上學歷，主修金融、經濟、會計、財務或相關專業。
- 具備至少2年以上金融行業工作經驗，有證券、銀行理財、資產管理或財務顧問領域經驗者優先。
- 持有相關專業資格認證（如CFA、CFP、CPA 或 HKSI LE 證照）者將獲優先考慮。
- 熟悉本地及國際金融市場運作，掌握各類投資工具（如股票、債券、基金、衍生品等）的特性與風險。
- 具備優秀的溝通與人際交往能力，能建立長期客戶關係，並以客戶利益為導向提供專業服務。
福利
- 具競爭力的薪酬結構，包含底薪及績效獎金，激勵優異表現。
- 完善的培訓體系與職業發展路徑，支持員工持續進修與專業成長。
- 享有醫療保險計劃，涵蓋門診、住院及牙科等基本保障。
- 提供年假、公眾假期及恩恤假等合乎勞工法例的休假安排。
- 靈活的工作時間與人性化管理，營造積極高效的工作環境。
語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
投資
信用衍生品
股權衍生品
LI小姐
拓元國際 · 人力資源主任
今日活躍
職位地點
環球貿易廣場-西九龍填海區, 油尖旺
西九龍 Austin Rd W, 1號環球貿易廣場86层
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