崗位內容

• 為客戶提供專業的投資建議與財務規劃方案，協助客戶達成財富增值及長期財務目標

• 根據客戶的風險承受能力、財務狀況、投資經驗與目標，量身定製個性化的資產配置策略與投資組合方案

• 持續追蹤本地及國際宏觀經濟走勢、政策變化、行業動態與金融市場表現，深入分析股票、債券、基金、衍生品等各類投資工具的風險與回報特徵

• 定期檢視客戶投資組合表現，主動提供投資回顧報告，並因應市場波動或客戶人生階段變化，提出適時調整建議

• 積極參與客戶講座、投資研討會、線上直播等業務推廣活動，協同銷售及產品團隊推動金融產品與服務落地

• 配合內部合規與風險管理要求，確保所有投資建議符合監管指引及公司內部審批流程

• 大學本科或以上學歷，主修金融、經濟、會計、財務或相關領域；接受無限學歷及無限工作經驗申請者，唯需展現相應專業素養與學習潛力

• 具備證券、銀行理財、資產管理、保險或財務顧問等金融行業實務經驗者優先；歡迎具備強烈服務意識與成長意願的新入行人才

• 持有CFA、CFP、CPA、HKSI LE 或其他認可金融專業資格者將獲優先考慮

• 熟悉香港及國際金融市場運作，了解常見投資產品結構、交易機制與監管框架（如SFC持牌要求）

• 具備優秀的中英文書寫與口語表達能力，能流暢使用粵語、普通話及英語與客戶及跨部門同事溝通協作

• 具備高度責任感與職業道德，以客戶利益為核心，重視誠信、透明與長期關係建立

• 具備基本數據分析能力，能運用Excel、投資分析平臺或CRM系統支援日常工作

• 具競爭力的薪酬結構：月薪範圍港幣$16,000–$46,000，底薪可議，另設高比例佣金及績效獎金，並享有年終花紅

• 彈性工時安排，支援混合工作模式（辦公室／居家／外出），每日工作時間為上午9時至下午6時，五天工作周，具體工作日可議

• 完善醫療保險計劃，涵蓋門診、住院及牙科等基本保障

• 按香港勞工法例提供法定年假、公眾假期及恩恤假

• 系統化培訓體系與清晰職業發展路徑，支援員工持續進修、考取專業資格及晉升機會

• 開放予香港永久居民、高才通、優才通、IANG、受養人簽證及其他合法工作許可持有人申請