崗位內容

• 推廣各類金融產品，包括保險、投資基金、退休計劃等，根據客戶的財務目標與風險承受能力提供合適的投資方案。
• 分析市場趨勢與經濟動態，撰寫專業投資建議報告，協助客戶掌握市場資訊並做出理性決策。
• 協助客戶進行個人資產配置，評估風險與回報，提供客製化的風險管理策略，提升投資組合的穩定性與長期收益。
• 與現有客戶保持密切聯繫，定期進行回訪與投資組合檢討，提供持續性的理財建議，提升客戶滿意度與忠誠度。
• 積極開發潛在客戶，透過多種渠道拓展人脈與業務網絡，爭取新客戶並提升公司整體市場佔有率。

工作要求

• 具備金融、經濟、商管或相關領域學士學位，擁有證券、保險或理財規劃等專業資格者優先。
• 熟悉各類金融商品特性與法規規範，具備基本市場分析能力與財務規劃知識。
• 具備優異的人際溝通與銷售技巧，能有效理解客戶需求並建立信任關係。
• 積極主動，具有目標導向與自我激勵能力，能在壓力下達成業績目標。
• 重視職業道德與客戶隱私，秉持誠信原則提供專業服務。