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工作內容
崗位內容
- 負責向僱主、僱員、個人客戶及自僱人士銷售及推廣全面的強積金顧問服務，涵蓋計劃選擇、帳戶整合、保留及轉移等全流程支援。
- 為客戶提供專業、合規的強積金方案建議，深入解說不同計劃類型（如行業計劃、集成信託計劃、MPF半自主計劃）之特點、費用結構、投資選項及受託人服務差異。
- 協助客戶完成強積金帳戶綜合、保留及轉移手續，確保符合積金局規定及內部合規要求，並跟進處理相關文件與系統操作。
- 主動識別客戶退休理財需求，結合強積金基礎，推介適配的專業退休規劃方案（包括額外供款安排、跨計劃資產配置建議及稅務效益分析）。
- 配合公司金融/保險業務發展策略，參與客戶諮詢、說明會、企業講座及線上推廣活動，提升品牌專業形象與客戶信任度。
- 具備中學文憑試（DSE）五科達第2級或以上成績（須涵蓋中文或英文其中一科，以及數學），或持有海外本科及以上學歷；專業背景不限，歡迎跨領域人才加入。
- 具備優秀的人際溝通能力與同理心，能清晰、耐心地向不同教育及年齡層客戶解說複雜的強積金條例與運作機制。
- 具高度責任感與事業心，能獨立處理客戶個案，主動追蹤進度，並在合規框架下靈活應對突發查詢或特殊情況。
- 態度積極樂觀、守時自律，能適應目標導向的工作節奏，並持續自我驅動學習行業新規（如積金局指引更新、ESG投資趨勢）
- 願意接受入職前由公司安排之專業牌照培訓（包括保險中介人資格考試、強積金受託人認可課程等），並承諾持續參與在職進修及考核。
語言技能
廣東話
英文
普通話
技能
強積金客戶服務經理
客戶服務經理
HR 王小姐
溢豐顧問公司 · HR
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公司簡介
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