崗位內容
負責銷售投資及保險相關金融產品,達成公司設定的業務目標
根據客戶財務狀況與需求,提供專業且實用的財務規劃建議
積極開發新客戶並維護既有客戶關係,提升客戶滿意度與忠誠度
定期與客戶進行面對面或線上谘詢,追蹤投資組合表現並適時調整建議
協同內部團隊完成客戶文件處理及後續服務流程,確保作業品質與合規性
工作要求
具備金融、財經或相關領域學士學位,持有CFP、FP或相關專業證照者優先
擁有1年以上金融業銷售經驗,熟悉投資信託、保險商品及理財規劃者佳
具備良好溝通能力與客戶服務意識,能獨立開發客戶並建立長期合作關係
重视职业道德與合规經營,能遵守金融監管規範與公司內部作業流程
積極主動、目標導向,能承受績效壓力並自我激勵達成高標準績效