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工作福利
年終花紅
無上限佣金
超值年假
額外醫療保險
工作內容
崗位內容
- 主動開發及維護高淨值客戶羣體，透過多元管道（如轉介、社羣經營、活動行銷等）尋找潛在客戶並建立長期信任關係。
- 針對客戶家庭結構、財務狀況、風險偏好與人生階段目標，量身定製全面性理財規劃方案，涵蓋教育金、退休金、購屋計畫等中長期財務需求。
- 專業評估家庭風險缺口，設計具備保障功能的綜合風險管理方案，包括人壽保險、醫療險、失能險、意外險等，強化家庭財務安全網。
- 依據市場動態與客戶資產配置目標，提供符合風險承受度與收益期望之投資組合建議，涵蓋基金、債券、保險儲蓄型商品、信託等多元金融工具
- 具備優秀的溝通協調能力與同理心，能精準理解客戶價值觀與隱性需求，並以簡明語言傳達複雜理財
- 具高度責任感與職業道德，重視客戶權益與資訊保密，遵守金融監理法規與公司內控規範，無不良信用或違規紀錄。
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技能
金融建模
銀行業務
金融建模
金融風險管理
金融
Sandy xiao
SH誠譽金融公司 · 分区经理
近期活躍
職位地點
尖沙咀-尖沙咀, 油尖旺
尖沙咀
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